Créer votre rapport personnalisé
Vous êtes autonome pour créer votre rapport personnalisé, quel que soit votre rôle.
Cliquez sur "Créer un rapport", puis choisissez "Rapport personnalisé".
Paramètres du rapport :
a. Donnez un titre à votre rapport.
b. Sélectionnez l'année du rapport.
c. Pour un rapport ciblé, ajoutez un filtre de périmètre sur l'entité concernée.
Choix du modèle :
Option 1 (Vierge) : Sélectionnez un modèle vierge (Rapport Personnalisé).
Option 2 (Template) : Sélectionnez un template déjà créé.
Définition de la Temporalité :
Sélectionnez le nombre d'années réalisées et le nombre d'années de tendance qui apparaîtront dans les tableaux (le standard est d'une année réalisée et 0 année de tendance).
Générez votre rapport personnalisé.
Editer votre rapport personnalisé
Une fois créé, votre rapport s'ouvre en mode édition ("Brouillon").
La table des matières à gauche est cliquable et permet de naviguer sur le contenu.
Vous commencez avec une section à personnaliser : cliquez en haut à droite sur "Editer la section".
Editeur de texte
En éditant la section, vous accédez à l'éditeur. Vous avez une liberté totale pour la mise en forme et le contenu :
Modifiez librement le texte, les titres et les tableaux.
Insérez des liens, mettez en gras, italique, modifiez l'alignement.
Utilisez le bouton "Précédent" comme sur votre éditeur de texte préféré.
Insérer de la donnée
Le bouton "Insérer" vous donne accès aux données de Reflect ou à du contenu externe :
Tableau sur X ans (Explorateur) : Depuis l'explorateur de données, insérez de la données provenant de Reflect.
Une dimension est bloquée pour créer de la donnée par année :
Tableau sur X ans (Vide) : Ce tableau est vierge et n'utilise pas de données provenant de Reflect. C'est à vous d'éditer ce tableau.
KPI's (Explorateur) : Depuis l'explorateur de données, insérez de la données provenant de Reflect. Aucune dimension est bloquée :
Diagramme en barres (Explorateur) : Un barchart au format image provenant de l'explorateur.
Diagramme circulaire (Explorateur) : Un diagramme circulaire au format image provenant de l'explorateur.
Pièces jointes : Insérez des documents en pièces jointes dans une section permettant aux lecteurs de les télécharger.
Images : Insérez des images. (Ex : logo)
Infos sur la donnée (marge à droite)
Chaque tableau ou diagramme inséré dans votre section comprend quelques informations en marge à droite :
Date de mise à jour des données depuis votre rapport.
Point d'interrogation : Définition de la mesure utilisée.
Bouton Qualité de données
Complétude de données : Accès à la page de normalisation qui impacte le calcul de vos tableaux.
Mapping de données : Permet d'affiner les valeurs affichées.
Explorateur de données via
: Cela vous permet d'accéder à l'explorateur de données pour visualiser la requête exacte qui vous a permis de générer ce tableau.
Cela vous permet de lire et comprendre la donnée de manière détaillée en cliquant sur vos chiffres.
Mettre à jour la donnée de votre rapport personnalisé :
OPTION 1Le bouton
"Mettre à jour la section"vous permet de rafraichir TOUT les tableaux de cette section pour toutes les cases colorées en bleu.En effet, ce sont elles qui contiennent de la donnée Reflect.
Si une case est modifiée, elle devient orange ("donnée altérée") : le lien à Reflect est conservé, mais la valeur modifiée est visible.
Lorsque vous mettez à jour les données d'un tableau vous choisissez de mettre à jour uniquement les cases bleues ou bien les cases bleues et les cases oranges.
OPTION 2Le bouton
"Mettre à jour"rafraîchit la donnée d'UN SEUL tableau/diagramme.
Editer/ Supprimer/ Ordonner vos sections
Cliquez sur les trois petits points en haut à droite :
Partager votre rapport personnalisé
Vous devez partager votre travail avec le CODIR, l'Équipe Finance ou les Managers :
1. Cliquez sur le bouton "Partager"
2. Choisissez l’email et le rôle (Lecteur ou Editeur) de chaque utilisateur.
3. Confirmez les accès.
💡 Seuls les Admins et les Editeurs ont accès à la version Brouillon de votre rapport personnalisé. Les Lecteurs n'ont accès qu'à la version Publiée.
Publier votre rapport personnalisé
Tant que votre rapport n'est pas publiée, le rapport est en version "Brouillon".
Une fois que vous cliquez sur "Publier", une version Publiée est créée.
Un email est envoyé à toutes les personnes y ayant accès (Admin, Editeur et Lecteur).
Vous pouvez continuer à éditer votre rapport sur la version Brouillon.
Chaque nouvelle publication écrase l'ancienne version Publiée par la version de Brouillon actuelle.